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美废从1000元/吨的价格优势到-700元/吨的的价格落差,国废还会继续涨吗?
 
 2018-10-12 易贸解读

  一、美废从1000元/吨的价格优势到-700元/吨的的价格落差,市场反转过快

  截止目前,2018年共发布了21批废纸进口批文,核定进口总量约1590万吨,较2017年总核定量2767.2万吨下降约1177万吨。根据市场反馈,预计今年10月份还会有进口批文发出,但整体今年的进口废纸格局情况已定。从2017年的7月份开始,中国进口废纸市场就经历了一系列的政策改革。17年年底全面禁止进口未经分拣的废纸,将混合类废纸彻底拒之国门之外。再到,3月1日起实施的进口废纸中其他夹杂物的比重确定为低于0.5%,基本将之前大批量进口到中国的低标号废纸阻断在进口之列,国内业者转而采购高标号的保险品种,比如美废9#、12#等。随后的对美国的废物进行100%掏箱、100%检验检疫,都使进口废纸的格局产生了一系列变化。

  从各上市公司公布的年报来看,可以发现,国内的包装纸规模纸厂今年上半年利润都十分可观。这其中的一个非常重要的原因,就是低廉进口废纸对利润的贡献。从今年进口批文的核发情况来看,批文核发依旧是大厂占比较重,玖龙、理文、山鹰三家企业占了核发总量的前三强。

  但中美贸易战的爆发,尤其是8月23日起美国废纸加征25%的关税之后,进口废纸与国产废纸之间在价格格局之上发生了一系列的变化。

  从上图中不难看出,在2018年8月份之前,进口废纸相较于国产废纸,价格优势非常明显。在很长的一段时间,美国废纸较国产废纸的价格优势超过1000元/吨,并且美废的得浆率要远高于国产废纸。这也造成了有进口批文的规模纸厂的生产成本要远低于纯国废生产企业。然而,美国废纸的价格优势,在9月份之后发生了迅速的反转。9月、10月是一个比较特殊的时间节点,因进口批文不能跨年使用,以及美国废纸进口检验严格,双100%开箱,通关时间延长,国内买方都希望能够尽快完成采购以及发货。无论是对于欧废还是美废,在10月中旬之前完成发货,年底之前完成通关都比较安全。所以在这样的市场背景下,国外废纸供应商价格较为坚持。虽然8月23号美废加征关税,但随后其价格仍旧一路上扬,与疲软的国内成品纸市场以及进入下行通道的国产废纸形成了强烈对比。另外,加之人民币贬值的继续,促成了美废OCC吨纸价格由低于国产废纸,到比国产废纸贵700元/吨的反转。迅速反转的局势,是政策局势以及市场双重作用下的产物。但这样的市场局面,整体可持续性较低。

  我们知道此次美废价格坚持的最重要的原因是发货的时间节点问题。中国国内包装纸市场进入第三季度以来,需求疲软局面更加明显,旺季不旺,旺季停机现象频现。从市场自身角度来看,并不足以支撑这样的外废价格。所以我们可以大胆预测,在今年国内采购订单发货完毕,来年的进口批文核发,国内纸厂开始采购来年进口数量时,外废价格出货回落可能性非常高,尤其对于加征25%关税的美废而言,回落幅度可能较大。

  另外,值得一提的是2017年九十月份开展的环保检查,国内的部分纸厂受到处罚,收缴环保批文。如今,一年的时间已经过去,所以我们在第二十、二十一批核发的进口批文里,看到了今年此前没有拿到批文的工厂名字。但对于这些工厂而言,处境或许有些尴尬。批文如若不使用,那么来年可能拿不到批文或者核定数量下降;使用,价格又太高,可能还会面临货物还未靠港价格回落的风险。再这样的情况下,进口批文对于国内的部分纸厂而言,吸引力已经不大。但不可否认,拥有外废进口资质的企业,依旧具有非常大的生产优势。

  从国家政策来看,未来进口废纸数量逐渐减少甚至取消,是大势所趋。对于国内绝大多数不能走出去、不能完成海外原料拓展的造纸企业而言,如何合理的操作国废,找到稳定的供应渠道,与国内废纸供应商互利共赢才是值得思考的问题。

  二、38家纸厂废纸收购价格齐上涨,最高达到200元/吨!

  经历了2017年10月20日的“黑色星期五”,又经历了2018年中秋到国庆的“纸价大跳水”,我想各位做废纸的老板们基本都已练就了360°铜墙铁壁的心脏承受能力了吧!

  (东莞玖龙跌幅750;安徽山鹰跌幅670;

  浙江山鹰跌幅680;

  太仓玖龙跌幅780;天津玖龙跌幅600)

  看着这些触目惊心的下跌幅度,想想自己货还在路上就已经蒸发掉的人民币,心痛的同时是否感到做废纸生意好像到了进退两难的瓶颈期呢?

  收货时:收的高小贩想抬更高价,收的低小贩嫌低不愿意卖

  出货时:涨价囤货待价而沽,跌价出货措手不及

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