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郭永新:“震荡与博弈”后危机时代中国纸业发展格局研究
 
 2009-11-03 中国纸网

  编者按:受国际金融危机影响,中国造纸行业在2008年底、2009年初经历了最为困难时期,但在中国政府扶持经济发展的一系列措施作用下,作为与国民经济有较强正相关性的造纸行业,随着中国国民经济的好转而不断好转。今年8月中国纸业已度过最困难时期,进入后危机时代。

  目前中国造纸工业已从传统的生产制胜进入一个战略制胜新时代。新时代哪些因素会影响中国纸业的发展格局呢?

  近日,中国纸业战略专家郭永新先生在其个人博客(http://guoyongxin.blog.sohu.com/)发表了题为《震荡与博弈——后危机时代中国纸业发展格局研究》。他认为目前国际宏观经济环境尚未走出阴影,中国经济也处于调整和振兴过程之中,受此影响,造纸业的发展也并非是简单的直线运动。郭永新先生就本文授权《中国纸网》网络首发,现全文发布如下,以飨读者。



纸业战略专家 郭永新

    一、中国纸业进入后危机时代

  受国际金融危机影响,中国造纸行业在2008年底、2009年初经历了最为困难时期,产品库存严重积压,生产出现负增长,利润大幅下降,造纸业经受了严峻考验。

  但在中国政府扶持经济发展的一系列措施作用下,作为与国民经济有较强正相关性的造纸行业,随着中国国民经济的好转而不断好转,自2月份起,生产开始正增长,利润水平有较大提升,今年1-8月,中国造纸业累计产量5946.7万吨,同比增长8.28%,8月份当月同比增长18.82%。以此为标志,中国纸业已度过最困难时期,进入后危机时代。

  二、中国纸业在震荡中执着前行

  目前国际宏观经济环境尚未走出阴影,中国经济也处于调整和振兴过程之中,受此影响,造纸业的发展也并非是简单的直线运动。今年6月份,中国纸及纸板产量月产量达到852.6万吨,但7月份产量回落到776.7万吨,8月份产量又提高到830.2万吨。在震荡中前行将是纸业今后一个时期的趋势。

  三、中国纸业未来发展前景光明

  造纸业特别是包装纸与国民经济的正相关性较大。中国纸业会随中国经济的发展而不断发展。以2008年为基数,如果到2020年造纸行业能随GDP年均增长8%,则总产量将达到2亿吨,即造纸还有1亿2千万吨的新增市场空间;再保守一点,按年均增长6%计算,还要达到1亿6千万吨,即未来12年间还有8千万吨新增市场空间,平均现有每家企业产能可以增长一倍。

  世界上19个国家人均用纸量超过200公斤,而中国目前只有约70公斤。中国人均用纸量与国际先进水平还有很大差距,由此可见,中国纸业未来之路还很长久。

  四、六大博弈影响中国纸业未来走向

  中国造纸工业历经了一个短缺时代,在过去的一、二十年里,造纸企业只要生产出产品,就能卖得出去。但目前中国造纸工业已从传统的生产制胜进入一个战略制胜新时代。新时代哪些因素会影响中国纸业的发展格局呢?以下六大博弈将起到关键作用:

  (一)原料成本与产品价格的博弈

  原料成本高低对纸张价格及企业利润有重大影响。从历史规律上看,原料价格存在着周期性波动的规律。造纸企业购进原料成本影响着纸张的价格,但对利润影响方面,有一定的不确定性:原料成本高企,既有因成本加大影响企业利润的时候,也有纸张价格随原料成本提高而水涨船高,获取更多利润的现象。关键在于纸浆生产商、纸张生产商及终端消费客户三者在市场博弈中谁会成为强势一方。

  (二)投资热度与产能过剩的博弈

  造纸行业今年总的投资还是比较旺盛。1-8月共完成投资752.3亿元,同比增长24.1%。目前,一方面存在着部分产品可能出现阶段性过剩的风险,另一方面行业投资力度不断加大,在投资热度与产能过剩这对矛盾前,企业何去何从,是考验企业家智慧的一道难题。

  把握好自己的定位,并科学预测市场空间是解题的关键。企业家不能把自己放在国家宏观经济管理部门领导的位置上考虑问题,认为存在过剩可能而就放慢发展脚步,而应该对所产品市场空间有准确的测算,同时更要对同行企业的竞争力有清楚的把握,即企业新上项目的竞争力,能不能超越对手。

  (三)中央政策与地方执行的博弈

  中央对产业发展的政策比较完善,目前,各地方政府对国家的环保政策执行力度较大,但有的地方在执行国家产业政策方面,有时还不够彻底,甚至有与中央政策背道而驰的地方。地方上执行中央政策的力度如何,也将影响行业发展格局。

  (四)林地私有与集约经营的博弈

  国家实行林权制度改革,极大提高了林农造林和管护林地的积极性,长远看有利于造纸行业发展林纸一体化项目。但近期操作看,林权下放到农户,与林纸一体化要求的集约经营有一定的矛盾,造纸企业要花费更大精力才能把林地集中起来经营,企业建设林纸一体化项目的难度更大了。

  (五)先进装备与性能价格的博弈

  先进装备能带来行业的发展,但先进装备的价格通常也比较高。随着行业的发展和成熟,装备的性能价格比将成为引导投资的重要原则,即企业希望项目的投入产出比要高。目前中国政府鼓励造纸装备提高国产化率,在这一政策引导下,国外、国内造纸装备企业都将努力提高性价比,推动造纸行业的发展。

  (六)中国崛起与全球市场的博弈

  在中国较快增长的同时,全球纸业市场仍然处于严重衰退之中。如日本上半年产量减少18.8%,欧美国家很多企业关停生产线并裁减员工。

  中国造纸产品在以满足内需为主的前提下,适度出口,也是对国际纸业市场的贡献,是全球纸业市场发展的重要力量,但在这一过程中,要与国外其他市场建立起合作共赢的战略合作伙伴关系。从中国各行业发展历程看,中国纸业走向世界是发展的必然。

  五、加强能力建设是赢得未来的关键

  面对未来复杂的竞争态势,,造纸企业必须加强五大能力建设,才能在激烈竞争中处于不败之地。

  (一)战略规划能力

  有战略才会有未来。科学的战略规划不仅能使企业明晰自身下一步可操作性发展方案,更能吸引到政府机构和投资商的关注和支持。

  (二)资源整合能力

  要引天下资源,兴企业事业。造纸企业要具备整合社会资源能力,借势社会的人、财、物力来发展企业。在行业内,可通过并购重组来加快企业发展和市场控制力。

  (三)技术创新能力

  新产品、新技术能够使产业升级换代,而只有在升级换代的时候,才能获取高额利润的机会。加大技术创新能力,是企业持续领先竞争对手的重要保证。

  (四)市场应变能力

  终端消费行为不是一成不变的,必须对市场变化保持敏感并及时采取行动。国际金融危机以来,中国包装纸产品的出口业务受到严重影响,但是一些龙头大企业及时应变,将工作重点放在国内市场开发上,很快就摆脱了困境。

  (五)持续学习能力

  大凡能做到企业家水平的,都有自己的成功经验和心得体会。过去的成功经验会被不断复制用以指导企业的发展,但是时代变化了,产业的发展阶段变化了,如僵化搬套过去的经验,就有可能“成也萧何、败也萧何”。所以必须学习新的知识,发现新的规律,即必须具备持续学习新知识的能力,才能保持常胜不败。

  中国纸业正处于战略转型期。“中国市场国际化、国际市场中国化”交互作用,使得行业形势复杂多变,以前“要好都好、要坏都坏”的单边格局不复存在。行业和企业需做更多细致的个性化研究,特别是大企业间的博弈竞争行为,进而准确把握行业趋势与格局,做到才能今日运筹帷幄,明朝决胜千里,在实现自身财富的同时,为中国从纸业大国到纸业强国的跨越做出更大贡献!

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