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郭永新:调整和振兴——中国纸业发展新阶段的核心使命
 
 2009-03-23 中国纸网

    编者按:当前,国际金融危机对世界造纸业的影响持续深入,国内造纸业也正在经历着前所未有的严峻考验。如何认识当前的发展形势,中国造纸业如何应对未来的发展挑战,造纸企业又应将如何考虑其未来的战略布局?近日,中国纸业战略专 家郭永新 先生在其个人博客(http://guoyongxin.blog.sohu.com/)发表了2009年度全新力作《调整和振兴——中国纸业发展新阶段的核心使命》。经郭永新先生授权许可,中国纸网现全文转载如下,以飨读者。

    备受关注的《轻工业调整和振兴规划》已于2月19日由国务院常务会议原则通过并即将公布细则,造纸业是《规划》中确定的重点扶持行业,规划的实施必将对纸业发展格局产生重大而深远的影响。造纸业未来三年间的发展脉络也十分清晰:调整和振兴是中国纸业发展新阶段的核心使命。

    一、国际金融危机殃及中国纸业

    国家制定十大产业振兴规划,其背景是为了应对国际金融危机对中国的冲击。和其他行业一样,造纸业在此次金融危机中也遭受重创。自2008年9月份起,纸张月度生产出现负增长,12月份当月产量下降3.9%,全年纸张出口量下降11%;制浆行业全年利润同比下降70%,纸及纸板行业上半年态势良好,但在第四季利润同比下降30%。一部分企业出现库存严重积压、资金链极其紧张的困境。

    国际金融危机对纸业形成冲击有两个主要原因,一是国际金融危机引发“经济地震”,国外消费市场发生“休克”,使得中国外贸订单突然减少,因此对纸张特别是包装纸的需求就大量减少;二是国际纸浆、废纸价格下半年出现高台跳水式的急降,如废纸价格在一个月内就从300美元跌到100美元以内,原料价格的爆跌,使得经销商和终端客户持币待购,造成企业库存特别是高价库存难以消化,企业经营困难。

    在全球经济一体化趋势下,中国纸业与世界经济的联系更加紧密,在“你和我同住地球村”的时代,成也全球化、败也全球化。

    二、中国纸业发展进入一个新阶段

    经济发展是有周期性规律的,这是不以人的意志为转移的。纸业发展也是有周期性,造纸业当前的困难,即是国际金融危机影响所致,但也是造纸业持续多年高速增长后必然迎来一个调整要求。

    中国加入世贸组织后,中国经济特别是外向型经济产业迅猛发展,中国出口额从2001年世界排名第6提高到当前的世界排名第2位,成为世界出口大国,在此过程中,中国造纸业特别是包装纸快速发展,形成了较大的产能。这种扩张增强了造纸业的产业实力,但也应看到,有的企业为了抢占市场,存在盲目扩张的问题,当这种强大的扩张惯性在经济的突然衰退面前“刹不住车”时,行业就会打破原有的发展轨迹,运行出现拐点。

    2007年8月,中国纸业第一次出口量大于进口量,2008年9月,纸及纸板月度生产量第一次出现负增长,这两个事件意味着造纸行业从历史上供不应求转变到供过于求,高速发展的时代告一段落,中国纸业发展进入一个新的阶段。

    同时原料市场周期性变化对纸业发展也有重要影响,历史上看,国际浆价五年左右呈周期性波动一次,最近这轮波动是从2003年每吨最低不到400美元涨到2008年上半年的800多美元,下半年又急降到600美元左右,这对国内纸浆生产造成了严重冲击。

    在行业产能出现阶段性过剩、中国出口大幅下滑、国际浆价暴跌冲击等多重因素作用下,中国纸业进入了一个新的发展阶段。

    三、调整和振兴是中国纸业的核心使命

    近年纸业的高速增长,使得一定程度上出现产能过剩现象,尤其在当前国际金融危机的影响下,行业出现较大的困难。事实表明,粗放式发展方式已经走到了尽头,实现纸业战略转型是行业发展到当前阶段的必然要求。因此,对造纸业结构进行调整,并在调整过程中实现行业振兴,是十分重要而紧迫的任务。

    调整就是要针对不合理的产业结构,按国家相应法规依法淘汰落后产能,保护和扶持优质生产力;振兴就是要通过技术改造、自主创新和品牌建设等措施,提升产业竞争力,为纸业大国向纸业强国迈进奠定坚实基础。此次《轻工业调整与振兴规划》提出了很多切实可行的政策措施,这对造纸行业近期的保增长、中期的结构调整和远期的产业振兴都有现实意义。

    一是调整出口退税政策将有利于造纸业扼制生产下滑。2006年纸张出口退税被取消。按照此次《规划》大面积提高出口退税率的精神,纸张可能获得更大空间的出口退税,这对造纸业是一个直接的利好。目前国内市场压力较大,如果出口退税率提高,会刺激更多企业努力开拓国际市场,这有利于缓解国内产能过剩局面。造纸行业与国民经济正相关性强,国家一系列扩大内需政策和十大振兴规划的出台,对稳定整个国民经济发展形势,特别是遏制出口下滑会起到较好的作用,随之对包装纸的需求将有一个明显的增长,文化用纸、生活用纸消费但也会随经济复苏而稳步增长。

    二是节能减排、淘汰落后产能政策有利于造纸产业调整。《规划》提出要建立产业退出机制,推进节能减排和环境保护。2007年国务院节能减排工作方案要求造纸行业在“十一五”期间淘汰650万吨落后产能,由于振兴规划期包括了“十二五”的第一年,预计在以前基础上,会对纸业淘汰落后提出新一轮要求,还将有一大批不符合要求的落后产能将被淘汰,行业洗牌力度进一步加大,这给优势大企业留出更大的发展空间。

    三是加快技术进步政策有利于造纸产业的结构升级。装备水平很大程度上决定着产业水平,《规划》明确提出要“重点推进装备自主化和关键技术产业化,加快造纸、家电、塑料等行业的技术改造”。这对造纸装备业带来了重大的发展机遇,中国造纸业目前产能已经超过美国成为世界第一,但主要技术装备还依赖于进口,进一步提升造纸业的自主装备技术,有利于行业整体水平的提升,同时国家将加大对造纸业技术改造的支持力度,促进造纸业的发展振兴。

    当前国家特别强调要保护优质生产力不受损失。造纸是流程型大工业,与劳动密集型手工业不同,一台现代化的纸机动辄几个亿甚至几十亿,纸机停产1天就会损失巨大,因此,扶持、鼓励和保护造纸业,就是保护优质生产力,这也是造纸业是此次规划中受益较大的重要原因,国家无论如何不能让造纸业优质生产力遭受损失,从这点意义上讲,行业中晨鸣纸业、华泰纸业、太阳纸业、玖龙纸业、泰格林纸等龙头企业将会在规划的实施过程中更加受益,这些企业在造纸业调整与振兴中发挥更重要的作用。

    四、以“宽视野、高境界”探求未来成功之道

    当前行业发展出现的拐点使我们深深刻认识到,生产制胜的时代已成历史,中国纸业的确进入战略制胜新时代。面对当前复杂的国际经济形势,中国纸业需要宽视野、高境界,以科学的分析、明晰的战略引导行业发展方向,要能够“站在行业看企业、站在全国看地方、站在世界看中国、站在未来看现在”。

    要善于从竞争对手动态中把握发展策略,企业间既有竞争又有合作,要注重对竞争性情报研究,用博弈的思想,分析未来的发展态势,即要避免企业间项目撞车造成恶性竞争,又要避免因判断不准错失市场机遇。

    要善于透过产业链看行业发展机遇。造纸业涉及行业众多,从上游的林地资源到下游的包装印刷,每个环节的变化都可能对行业发展带来重大影响,特别是大量使用纸包装行业的变化,如食品、烟草、服装、家电等行业的市场走势,都可能对纸张市场带来影响,因此要加大对产业链和终端消费产品市场的关注。

    要善于从国际经济发展大势寻找中国纸业发展机遇。当前,全世界纸业发展都受到影响,即使全球排名第一的美国国际纸业公司、排名第二的斯道拉恩索公司也纷纷关停部分生产线并进行裁员,国际大型造纸装备供应商也有裁员计划。但是应该看到,也有一些国家的纸业公司凭借技术或资源优势,处于良好发展状况中,他们积极抢占因那些大型国际公司退出而形成的市场空缺,可见,世界造纸产业格局正在发生变革。中国造纸企业能否及如何在国际产业变革中抓住机遇,是企业家们应该认真研究的课题。

    要善于从科技进步和社会发展中把握行业趋势。高科技的迅猛发展,深刻影响和改变着全世界的社会生活方式。如IT 技术的发展,对文化用纸市场就势必产生重大影响,这种影响积聚到一定程度,可能使文化用纸市场产生革命性变化;再如随着一些新环保理念的传播,对造纸纤维原料来源的认证等,都会对企业和行业发展方式带来重大影响。有远见的企业家们将在对这些问题的思考中实现新的飞跃。

    当前的危机与困难,促使我们对纸业发展做出理性思考,同时也为造纸行业优化调整带来难得的机遇;《轻工业调整和振兴规划》等一系列强力扶持政策,是造纸行业振兴的重要推动力。承载着调整与振兴的重大使命,2009年中国造纸行业必将执著前行!

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